ORICA COMPLETA ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN FABRICANTE LÍDER DE EXPLOSIVOS PERUANO EXSA

Orica (ASX: ORI) confirmó la finalización de compra de acciones en Breca Soluciones de Voladura S.A.C., y sus acciones asociadas en Exsa S.A., que en conjunto representan 83,5% del total de acciones de Exsa S.A.

El acuerdo de compra había sido anunciado anteriormente por Orica el 19 de febrero pasado.

El Director Ejecutivo y CEO de Orica, Alberto Calderón expresó su satisfacción por la aprobación de la operación por parte del regulador peruano: “Estamos muy contentos y entusiasmados de haber completado la compra de Exsa. Gracias a esta adquisición, Orica se convertirá en el principal actor de Perú, consolidará su posición en América Latina y podrá abastecer a toda América, desde Canadá hasta Chile”.

Por su parte, el Presidente de Orica Latinoamérica y miembro Ejecutivo de Orica, Germán Morales, afirmó que los principales beneficiados de la operación serán los clientes. “La fusión permite ofrecer mejores productos y servicios a todos los clientes, porque la unión de ambas empresas permite rescatar las mejores prácticas y potenciar la cadena de abastecimiento”, aseguró.

La adquisición permitirá sumar una nueva planta de producción de sistemas de iniciación, que cuenta con tecnología de punta. Dicha infraestructura, ubicada en Lurín, tiene una capacidad que no está siendo utilizada en la actualidad. Con la integración de ambas empresas, esta planta será clave para abastecer a todo el continente americano.

Próximamente, Orica realizará Ofertas Públicas (de Adquisición y de Exclusión de Acciones Comunes y de Exclusión y Redención de Acciones de Inversión) sujeto a la aprobación de la Superintendencia de Mercado de Valores – SMV- conforme a la legislación y prácticas del mercado peruano a los otros accionistas comunes y de inversión de Exsa respecto del capital accionario  ( capital social y cuenta acciones de inversión) restante del 16,5% en Exsa, esperando completar el proceso de ofertas públicas antes de finalizar el año calendario 2020.

PUNTOS DESTACADOS

·         Orica (ASX: ORI) confirmó la finalización de compra de acciones en Breca Soluciones de Voladura S.A.C., y sus acciones asociadas en Exsa S.A., que en conjunto representan 83,5% del total de acciones de Exsa S.A.

·         La adquisición, permitirá a Orica crecer significativamente en América Latina y consolidar su posición en una región que mantiene perspectivas de crecimiento superiores al 4% anual hacia el año 2025.

·         La combinación de ambas empresas potenciará la capacidad industrial de Orica y su cadena de abastecimiento.

·         Destaca la incorporación de una nueva planta de producción de sistemas de iniciación, que cuenta con tecnología de punta. Esta planta, que hoy tiene capacidad disponible, será clave para abastecer a todo el continente americano.

·         Se estima que las sinergias entre las compañías alcanzarán los US$18 millones.